意向客户自定义标签

意向客户自定义标签

核心功能：给意向客户增加自定义标签，方便销售人员对客户进行分类、标记和筛选。
标签范围：
全公司通用：所有人可见可用。
区域级：该区域下所有城市可见可用。
城市级：对应城市/分公司可见可用。
个人级：仅创建人本人可见可用。

核心操作：
贴标签：在意向客户详情页选择可用标签，保存后客户身上会展示该标签。
筛选标签：在意向客户列表筛选中选择标签，可按标签快速筛选客户。
标签管理：可查看当前账号可用标签、重复标签、相似标签、已忽略标签。
标签合并：重复或相似标签可进行合并，避免标签越建越乱。

给意向客户贴标签

打开意向客户详情页，点击“贴标签”按钮，弹出客户标签窗口。

在弹窗中可以查看该客户当前已贴的标签，也可以在“可用标签”中选择新的标签。标签会按照全公司通用、区域级、城市级、个人级进行区分展示。

选择完成后点击保存，即可给该客户贴上标签。已贴标签会在客户详情页和意向客户列表中展示。

标签筛选

在意向客户列表上侧，可以看到筛选标签。

直接点击标签，即可按标签筛选客户。

筛选规则：选择多个标签时，只要客户命中其中任意一个标签，就会被筛选出来。

标签管理

在标签管理中，可以查看当前账号可用的所有标签，包括全公司通用、区域级、城市级、个人级标签。

可用标签会区分“我创建的”“我使用过的”等状态，方便快速识别标签来源和使用情况。

创建标签

在贴标签或标签管理中，可以创建新的标签。创建标签时需要选择标签范围，例如全公司通用、区域级、城市级或个人级。

标签名称最多 5 个字。创建时系统会检查是否已有重复或相似标签，如果存在相似标签，会提示优先使用已有标签，减少重复标签。

标签合并

标签管理中会展示完全重复标签和相似标签。

完全重复标签必须合并；相似标签可以选择合并，也可以标记为忽略。已忽略的记录后续也可以重新处理。

合并规则：支持低级标签合并到高级标签，也支持同级同源标签互相合并。例如个人级可以合并到城市级、区域级、全公司通用；同一个人的个人级标签可以互相合并。