明确一个概念,合同是基于客户创建并签约的,业绩是基于签署过的合同添加的
我们要与一个客户签约,首先是从系统意向客户里找到该客户(根据客户是否签约状态在对应选项卡查找),然后发起合同,客户签署成功后在合同列表找到该合同进行添加业绩,这是一个有数据关联的系列操作。

意向客户的几种状态:
1.意向,在意向客户列表
2.公海,移入或者掉入公海
3.待分配,离职人员的意向客户会自动变为待分配状态,由负责人分配
4.已签单,已经签署成功过合同的客户在该列表
5.待跟进,待跟进客户

注意:如果在已签约列表用户数据右侧没有操作按钮,则该用户目前处于待分配状态,需要负责人在待分配列表进行分配。

多次发起合同

同一个客户重新起合同不用再次添加意向客户,找到之前添加的该客户(已签约选项卡)直接再次发起合同即可,不需要再次添加客户进行发起。

多次添加业绩

同一人员合同列表找到该合同->添加业绩
业绩是基于签署成功的合同来进行添加的,如一个合同有多笔回款(多次付完、离职人员换人追款)的时候,再次添加业绩的时候需要再找到该合同,在合同上添加业绩。

如果是换人为某个合同添加业绩(如离职人员未追回的款项换人追回了,需要为该合同添加业绩),由负责人将该客户分配给需要添加业绩的人员,然后由该人员在“意向客户(已签约)”里找到客户,点击右侧跟进打开客户详情,点击下方合同列表选项,在签约过的该合同处继续添加业绩即可。

作者:wangxuqian  创建时间:2024-03-12 14:45
最后编辑:weixiang  更新时间:2026-08-14 18:39