合同（发起和签署）

3.合同 （发起电子合同）

在页面，打开客户信息对话框（点击客户名称或者右侧跟进按钮），在对话框左下方有一个按钮，点击跳转到合同创建页面

3.1 编辑合同

合同类型：A是记账合同，B是注册类服务合同
签约城市：选择自己所在公司
甲方信息：请如实填写（手机和身份证号必须为签约人的真实信息，否则无法通过电子签约认证）
委托事项：按需勾选
时间约定：按实填写（A类合同记账时长是月数，必须为6倍数，赠送月数非必6倍数，合同总时长=记账时长+赠送时长）
合同开始日期：按实际记情况选择，结束日期自动生成（结束日期是本日加上记账月数的日期的上个月的最后一天，例如：开始日期为2022年4月1日，记账12个月，那么结束日期就是2023年3月30日）
费用：A类合同需要填写记账费用，以及记账材料费用（可为0），记账总费用会自动生成，地址费用有则选，没有不选（费用都为合同总价，不再体现xx元/年等年形式单价）
付费方式-签订合同时付款金额：相当于预付款，如果一次性付清则填总费用
是否需要外勤：不展示到合同，属于后续系统业务流程需要补充的信息，须按业务实际情况选择
业务办理内容：不展示到合同，属于后续系统业务流程需要补充的信息，须按业务实际情况选择
编辑完成后提交。

注意：在合同录入信息甲方信息部分一定要如实填写信息，甲方姓名或公司名称处必须规范填写，个人类型填姓名，公司类型填公司名称和法人姓名及相关信息，否则合同无效。
错误填写方式诸如：新注册公司、建筑公司、新注册、代记账 等毫不相干的条目信息

3.2 签署电子合同

电子合同审批完成后，可以在线发起签署

1.发起签署

注意：发起签署成功后，电子合同平台会自动向客户的手机（发起合同时填写的甲方手机号）发送一条签署短信，短信内包含签署合同的链接。同时我们点击发起签署按钮也会弹出一个含有签署链接的对话框，可以复制该链接发给客户进行签署操作。

签署方式
具体签署形式参考以下链接查看过程，可以协助客户进行签署
客户签署教程：
个人未实名：https://help.esign.cn/detail?id=ug4zf4&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae
个人已实名：https://help.esign.cn/detail?id=ke3yp8&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae
企业未实名：https://help.esign.cn/detail?id=kcm76h&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae
企业已实名：https://help.esign.cn/detail?id=eg2paz&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae
推荐选择支付宝签署，更为便捷，假如非支付宝实名手机号，其他方式亦可，根据以上链接内教程进行引导操作即可
签署完成

3.3多次发起合同

明确一个概念，合同是基于客户创建并签约的，业绩是基于签署过的合同添加的
我们要与一个客户签约，首先是从系统意向客户里找到该客户（根据客户是否签约状态在对应选项卡查找），然后发起合同，客户签署成功后在合同列表找到该合同进行添加业绩，这是一个有数据关联的系列操作。

意向客户的几种状态：
1.意向，在意向客户列表
2.公海，移入或者掉入公海
3.待分配，离职人员的意向客户会自动变为待分配状态，由负责人分配
4.已签单，已经签署成功过合同的客户在该列表
5.待跟进，待跟进客户

注意：如果在已签约列表用户数据右侧没有操作按钮，则该用户目前处于待分配状态，需要负责人在待分配列表进行分配。

多次发起合同

3.4同一客户多合同合并收款

当同一客户需签署多份合同时，为提升结算效率并优化支付体验，请采用“合并收款”模式。即：将所有合同金额汇总后生成唯一的收款码，由客户一次性完成支付，避免用户多次付款的繁琐。在后续业绩录入环节，请务必依据各合同的实际金额分别进行录入，确保业绩与合同一一对应。