外勤确认完成交付工单

销售在系统中的使用流程是一个订单完整的流程，如下(红色为需要操作步骤)
1.意向客户录入
2.意向客户跟进
3.发起电子合同
4.邀签电子合同
5.录入业绩
6.财务负责人审批业绩
7.录入业务工单资料&信息
8.会计主管审批录入资料&信息，同时根据业务单类型添加记账户或者指派外勤（如不需要外勤则直接指派会计，如有外勤业务需外勤完成后给记账户分配会计）
9.外勤确认完成交付工单
10.会计主管确认外勤完成的交付工单
11.销售确认业务工单完成

系统对应关系：1-2属于客户模块，3-4属于合同模块，5-6属于业绩模块，7-11属于交付模块，销售人员主要负责业务达成和最终确认的操作。

办理跟进

交付单的确认分三个环节：

1. 外勤人员办理完业务后进行确认
2. 由会计主管审核并确认
3. 由该客户销售顾问沟通客户并进行最终确认

在业务单列表点击办理打开业务单详情窗口，左下方有一个跟进记录栏，在跟进记录下方有添加按钮，负责提交本次办理的工作内容。

工单确认

在交付单对应阶段，每个角色在交付单跟进面板的右上角可以看到自己的确认按钮，确认当前办理或内容无问题后可点击该按钮将交付单推进到下个阶段。