工单（交付工单和确认完成工单）

5.工单

注意：工单由系统自动创建（业绩审批通过后），工单信息录入环节改到创建合同时录入

1.工作台直接点击

2.工单模块打开

5.1 确认业务工单完成

交付单的确认分三个环节：

1. 外勤人员办理完业务后进行确认
2. 由会计主管审核并确认
3. 由该客户销售顾问沟通客户并进行最终确认

在业务单列表点击办理打开业务单详情窗口，左下方有一个跟进记录栏，在跟进记录下方有添加按钮，负责提交本次办理的工作内容。

交付工单创建成功后需要去进行资料和信息的补充，资料和信息要对应合同内业务后续能顺利办理，然后由会计主管审核信息是否完善。
录入信息的方式是找到要录入的交付工地，点击后打开交付工单详情，未录入会处于一个录入的状态，如图所示，主要录入的内容有：
1.是否需要外勤（记账类合同才需要选择，办理业务类必选）
2.办理内容描述，尽可能详细描述
3.资料管理栏可以上传对应文件，文件格式要求为图片/pdf文档/excel表格等
录入完成后，点击右侧提交录入，即可提交到对应会计主管处进行审核

确认业务工单完成

在交付单对应阶段，每个角色在交付单跟进面板的右上角可以看到自己的确认按钮，确认当前办理或内容无问题后可点击该按钮将交付单推进到下个阶段。

提示：利用好工作台可以很方便处理当前需要处理的各种业务，销售的工作台包括 客户栏、业绩栏、 工单栏，点击标题即可刷新当前数据。