记帐户交接顾问中心和新签记账单记帐户数据录入使用文档

记帐户交接操作
1.选择记帐户发起交接（仅允许工厂记帐户发起）
2.接收人接收和驳回
3.驳回的记帐户和进行的记帐户，可以通过撤销终止交接

一.选择记帐户发起交接

流程：记帐户 -> 选择记帐户 -> 其他操作 -> 发起 -> 选择接收人 -> 提交

二.接收人接收记帐户

流程：记帐户 -> 交接申请 -> 列表 -> 选择记帐户 -> 批量接收记帐户 -> 确定

三：接收人驳回记帐户

流程：记帐户 -> 交接申请 -> 列表 -> 选择记帐户 -> 驳回 -> 输入驳回原因 -> 确认

四：驳回的记帐户再次提交接收

流程：记帐户 -> 交接申请 -> 驳回 -> 选择记帐户 -> 再次提交 -> 提交

五：记账户的撤销操作

流程：记帐户 -> 交接申请 -> 列表(或驳回) -> 选择记帐户 -> 撤销交接 -> 确定

合同新签记账单操作
1.当新签记账合同业绩完成时，自动创建工单

原先合同为新签（还有切户）类型 合同，不再创建待审核 工单，而是创建为待录入工单，需要销售采集客户信息，录入记帐户

原先为切户类型的，依旧为待审核状态，需要被指派外勤人员录入用户信息

具体流程如下

新签户（销售）：

流程：工单 -> 待录入 -> 录入 -> 记帐户 -> 添加记帐户 -> 录入相关信息 -> 提交 -> 提交录入
之后还和原来一样，只是让销售录入下用户信息

切户（外勤人员）：
工单 -> 进行中 -> 跟进 ->（增加工作）记帐户 -> 添加记帐户 -> 录入相关信息 -> 提交