电话本是存储前期销售资源的模块,用于销售前期海选意向客户

导入

在选项卡待分配里,右侧导入按钮。

注意:导入限制:导入文件为excel格式文件,大小不能超过5MB,一次最多5000条,且必须遵循既定格式,列的顺序为:公司机构名称,联系人姓名,联系电话,地址。

导入完成后右上角提示导入成功多少,失败多少,列表给出未导入成功的原因。

分配

导入成功的线索数据,可以直接分配到员工


电话本自动丢弃

电话本自动丢弃,默认超时未拨打丢弃时间为5天(指领取到电话本后打过,但是超过5天没有再次拨打自动丢弃),未拨打丢弃时间为3天(指领取到电话本后,从未打过,超过3天后自动丢弃),也可以设置自动丢弃规则,按设置周期自动进行丢弃。


自动丢弃

丢弃规则说明:每个公司可单独设置丢弃规则,不设置则按通用规则

作者:weixiang  创建时间:2024-03-14 09:39
最后编辑:weixiang  更新时间:2026-08-14 18:39